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理财规划师

月薪:1万以上/月    招聘人数:5人

工作地点:北京市

更新日期:2017-06-21 15:12
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基本信息
职位性质:全职
职位类别:客户经理
招聘人数:5人
工作地区:朝阳区
性别要求:不限
年龄要求:23-40岁
学历要求:本科
工作年限:1-3年 
职位描述

理财规划师

 职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

工作内容

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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4.能够组织策划各项营销活动,挖掘高端客户,并与客户建立长期良好联系,为高端客户提供全方位金融理财服务。

5.具备带领团队能力,组织协调团队开展工作,完成上级规定的任务。

联系方式
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北京源石创世财富资产管理有限公司
性质:
民营
行业:
其他行业
规模:
500-999人
地址:
北京市

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